פורטל לקוחות שבו הלקוח רואה רק מה ששיתפתם איתו, ושום מספר פנימי

תפקידים חיצוניים

מה כל תפקיד חיצוני רשאי לעשות בפורטל

חמישה תפקידים, וכל אחד מוגדר לפי פעולה. מה שלא מופיע בטבלה, כמו כסף פנימי, שעות פנימיות, הערות פנימיות ולקוחות אחרים, לא ניתן לאף תפקיד.

חמישה עובדי חוץ בכל סביבת עבודה הם בלי תשלום. השישי נחסם עם הודעה, ולא נוסף בשקט.

הקמה

איך פותחים פורטל ללקוח הראשון

1. 1 בוחרים מודולים בהגדרות הפורטל בוחרים אילו מודולים פתוחים בסביבת העבודה, ובכל פרויקט אפשר לשנות. ההגדרה של הפרויקט גוברת על זו של הסביבה.
2. 2 מזמינים את איש הקשר ממסך הגישה לפורטל בוחרים איש קשר ותפקיד. ההזמנה יוצאת במייל, והכניסה היא קישור שתקף רבע שעה.
3. 3 משתפים פריטים אבן דרך, משימה או תיקייה, עם כל צד הלקוח או עם אדם אחד. השיתוף הראשון בפרויקט מבקש אישור מפורש, כדי ששום דבר לא ייצא בטעות.
4. 4 הלקוח מזמין את הצוות שלו מנהל אצל הלקוח מזמין עמיתים מהדומיין של החברה שלו. אפשר לכבות את האפשרות הזו בהגדרות, אם אתם מעדיפים להזמין בעצמכם.

מה יוצא ומה נשאר

מה הלקוח רואה בכל פריט, ומה לא יוצא לעולם

השרת קורא מהמסד רק את העמודות שסומנו כמותרות ללקוח, ובונה כל רשומה שדה אחרי שדה. עמודה חדשה שאף אחד לא סיווג מכשילה בדיקה, ולכן לא יכולה לדלוף בשקט.