אנשי קשר וחברות עם שדות משלכם
טקסט, מספר, תאריך, רשימה, בחירה מרובה, כן או לא, קישור ונוסחה. שדה יכול להיות חובה, מוסתר מתפקידים מסוימים או מוצפן. מחיקת שדה מעבירה אותו לארכיון עם כל הערכים, ושחזור מחזיר הכול בפעולה אחת.
CRM
מערכת CRM שבה כל מייל, מסרון והודעת וואטסאפ יושבים בכרטיס הלקוח
ב-EmailPro יש מערכת CRM מלאה: אנשי קשר וחברות, עסקאות בצנרות שאתם מגדירים, הצעות מחיר, פניות שירות, משימות ומסמכים לחתימה. כל אלה יושבים באותו כרטיס עם כל מייל, מסרון והודעת וואטסאפ שהלקוח קיבל וכל תשובה שלו. אוטומציות מגיבות למה שקורה בכרטיס, ועוזר AI יכול להציע את הצעד הבא, אבל אדם מבצע אותו.
שדות ישראליים מובנים: תעודת זהות, ח״פ, טלפון ישראלי וחשבון בנק מוצפן
כרטיס אחדאנשי קשר, עסקאות, הצעות מחיר, פניות, מסמכים וכל ההודעות, על ציר זמן אחד
8 תפקידיםמצופה ועד בעלים, ואפשרות שכל איש צוות יראה רק את הלקוחות שלו
4 שדות ישראלייםתעודת זהות, ח״פ, טלפון ישראלי וחשבון בנק שנשמר מוצפן ומוצג מוסתר
מה יש בפנים
מה מערכת ה-CRM של EmailPro מחזיקה
עסקאות בכמה צנרות
צנרת לפרויקטים וצנרת לחוזי שירות, כל אחת עם שלבים משלה. מעבר לשלב זכייה או הפסד סוגר את העסקה, וכל מעבר נרשם, כך שזמן בכל שלב הוא דוח ולא הערכה.
הצעות מחיר שהלקוח מאשר בקישור
שורות ממחירון המוצרים, הנחה ומע״מ. הלקוח פותח קישור בלי חשבון ומאשר או דוחה. אישור סוגר את העסקה כזכייה, וכשהחשבון מחובר ל-SUMIT, המסמך מבוקש משם.
פניות שירות עם שני שעונים
פנייה שנפתחת משיחת וואטסאפ, מסנג׳ר, אינסטגרם או צ׳אט באתר מצביעה על השיחה ולא מעתיקה אותה, ומודדת זמן לתגובה ראשונה וזמן לפתרון מול היעדים שקבעתם.
מסמכים וחתימה אלקטרונית
בקשה לחתימה על גרסה אחת של PDF. הקובץ החתום נחתם בעמוד אישור ובטביעת אצבע, כך שכל אחד יכול לבדוק אחר כך שלא שונה אף בית.
מודולים לנתונים שלכם
טבלה קטנה בתוך הכרטיס: רכבים, פוליסות, קורסים או נכסים. השורות יורשות את ההרשאות של הכרטיס, כך שמי שרואה רק את הלקוחות שלו רואה רק את הרכבים שלהם.
כל הערוצים בכרטיס
איך כל ערוץ מגיע לכרטיס הלקוח
זו הסיבה להחזיק את ה-CRM ואת הדיוור באותה מערכת. כל ערוץ כותב לכרטיס, וכל ערוץ שומר על הכלל שקובע מה מותר לשלוח בו.
| ערוץ | מה מופיע בכרטיס | הכלל שחל |
|---|---|---|
| מייל | קמפיינים ואוטומציות שהתקבלו, פתיחות והקלקות | יוצא מהדומיין המאומת שלכם, ואדם מאשר כל גרסה של קמפיין |
| SMS | מסרונים שנשלחו, סטטוס מסירה ותשובות | תשובת הסרה מוציאה את האדם מכל הערוצים בבת אחת |
| וואטסאפ | השיחה, מקושרת לאיש הקשר לפי מספר הטלפון | תבנית שיווקית רק למי שהסכים לוואטסאפ, וטקסט חופשי רק בחלון 24 השעות |
| צ׳אט באתר וסוכני AI | התמליל והליד שהסוכן פתח | הסוכן מעביר לנציג כשמבקשים או כשאין לו תשובה |
| שיחות טלפון | שיחות מתועדות עם התוצאה והשיחה החוזרת הבאה | תורי שיחות מכבדים שעות עבודה ומספר ניסיונות לכל אדם |
מעבר
איך מעבירים את הלקוחות למערכת ה-CRM
- 1 מייבאים אנשי קשר עם ההסכמה שלהם קובץ CSV, עם מקור ההסכמה של כל רשימה. ייבוא בלי מקור הסכמה נדחה, כי רשימה קנויה אחת פוגעת במסירה של כל מה שתשלחו אחריה.
- 2 מגדירים שדות וצנרות השדות שהעסק צריך, וצנרת לכל תהליך מכירה. שדה שנמחק בהמשך נשמר בארכיון עם הערכים, כך שאין טעות שאי אפשר להחזיר.
- 3 נותנים לכל אחד תפקיד שמונה תפקידים, וההרשאות לפי פעולה ולא לפי מסך: נציג שירות עונה ללקוחות בלי הרשאה לאשר קמפיין.
- 4 מחברים ערוצים ואוטומציות דומיין שליחה, מספר וואטסאפ עסקי ושם שולח ל-SMS, ואז האוטומציות שמגיבות לליד חדש, לעסקה שנסגרה או לפנייה שחרגה מהיעד.
העיקרון
למה המערכת מציעה את הצעד הבא ואף פעם לא מבצעת אותו לבד
מערכת CRM שמזיזה עסקאות בעצמה מייצרת צנרת שאף אחד לא סומך עליה. כאן המערכת מציעה ואדם מחליט. כשהצעת מחיר אושרה, או כשהלקוח כתב, התקשר, קבע פגישה או מילא טופס אחרי שהעסקה נכנסה לשלב, הכרטיס מראה לאיזה שלב היא נראית מוכנה ולמה, עם כפתור העברה. שום דבר לא זז עד שמישהו לוחץ.
ניקוד הלידים עובד באותו אופן. לכל נקודה יש סיבה, כמו עסקה פתוחה, תשובה בוואטסאפ החודש או כמה מיילים שנפתחו, ולכן רשימה שממוינת לפי ציון היא רשימת שיחות שהצוות מבין. אתם קובעים את המשקל של כל סימן, ואוטומציה יכולה להתחיל כשציון חוצה סף שקבעתם.
לוח המכירות קורא את אותם כרטיסים: משפך, תוצאות וסיבות הפסד, זמן בכל שלב, מקורות לידים, תחזית משוקללת ועמידה ביעדי שירות לפי אחראי. לוחות שאתם בונים מחושבים ברגע שפותחים אותם, ולכן לוח משותף מראה לכל איש צוות רק את המספרים שמותר לו לראות.
בכנות
מתי מערכת ה-CRM של EmailPro לא מתאימה לכם
עמוד שתמיד מגיע לאותה מסקנה הוא פרסומת. אלה שלושה מצבים שבהם כדאי לבחור אחרת.
אתם צריכים חתימה אלקטרונית מאובטחת
החתימה כאן היא חתימה אלקטרונית לפי חוק חתימה אלקטרונית: אדם שמסכים בעמוד, עם תיעוד של מי, מתי ועל איזה קובץ בדיוק. היא אינה חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת עם תעודה של גורם מאשר. חוזה שמחייב חתימה כזו צריך להישאר בשירות חתימה ייעודי.
אתם צריכים סנכרון רציף עם CRM אחר
יש API ו-webhook חתום, ויש כלי ייבוא משבע מערכות שנבדקו מול תשובות מוקלטות ועוד לא רצו מול חשבון חי. סנכרון חזרה בחבילות שאדם מאשר נבנה ועדיין לא מופעל, ואף אחד מהם לא שומר על שתי מערכות זהות לאורך זמן.
הצעת מחיר אצלכם עוברת שלושה מאשרים
להצעת מחיר יש שורות, הנחה ומע״מ, והלקוח מאשר אותה בקישור. אין שרשרת אישורי הנחה בכמה רמות ואין מנוע תמחור מורכב. תהליך כזה שייך לכלי שנבנה בשבילו.
להמשיך מכאן
להמשיך מכאן
דיוור בוואטסאפ
תבניות, חלון 24 השעות והסכמה, באותו כרטיס
סוכני AI לעסקים
סוכן שפותח ליד ב-CRM ומעביר לנציג
אוטומציה שיווקית
זרימות שמתחילות מאירועים ב-CRM
כל ערוצי התקשורת
מייל, SMS ו-WhatsApp, ומה קיים היום
מעבר בין מערכות CRM
מעבירים נתונים משבע מערכות, עם תצוגה מקדימה לפני כתיבה
פיתוח לארגונים
הרחבות CRM מותאמות על הבסיס הקיים
סיור בסביבת העבודה המעודכנת
בונים עמוד, כותבים מייל וממשיכים לטפל באותו לקוח
הקנבסים, ה-CRM וכלי התפעול מחברים יותר משלבי העבודה. מתחילים בטיוטה, בודקים את הפעולה הבאה ועוקבים אחר התוצאה שנרשמה באותה סביבת עבודה.
קנבס לאתרים ולדפי נחיתה
עורכים בתוך העמוד, עוברים בין מחשב, טאבלט וטלפון ובודקים את השינויים לפני הפרסום. עמודים, גרסאות וערכות מקצועיות משתמשים בקנבס המשותף של Brand My Inbox ו-EmailPro.
- טפסים יכולים ליצור פניות ב-CRM. הרשמה לרשימת דיוור דורשת בחירת הסכמה נפרדת.
מעצבים מיילים ישירות על ההודעה
עובדים ברוחבי קריאה אמיתיים, עורכים טקסט בתוך המייל, מסדרים בלוקים ובודקים הדמיות של מצב כהה ולקוחות דואר. מחברים בין דף נחיתה לקמפיין בעזרת כלי ההמרה הנתמכים.
- הדמיה אינה בדיקת תיבת דואר. לפני שליחה בודקים נמענים, החרגות ופרטי שולח.
ניהול לקוחות מעבר לרשימת אנשי קשר
מחברים אנשי קשר, חברות, עסקאות, פניות שירות ופרויקטים. אחראים, תורים, משימות, תוצרים ואישורים מבהירים מי מטפל בצעד הבא.
- הגישה נקבעת לפי תפקיד והרשאות לרשומה. פנייה בטופס אינה הסכמה לדיוור.
מסכי EmailPro הנוכחיים עם נתוני הדגמה, צולמו ב-26 באוקטובר 2026. הדוגמאות אינן תוצאות של לקוחות.
מגלים מה עוד מתחבר
מה כל כלי עושה ומה צריך לחבר
לפני הפעלה בודקים את המסלול, ההרשאות ודרישות החיבור.
שיווק, לקוחות ותפעול
כל יכולת מוצגת עם גבולות ההפעלה שלה.
- אוטומציות שאפשר לבדוק ולהבין
- פרויקטים, עומס ועבודה מסחרית
- ידע משותף עם גבולות גישה
- פעולות מוסברות ומסלול תפעולי מתועד
- דוחות שמציגים את מקור הנתון
- זימון פגישות כחלק מהטיפול בלקוח
- מכסת המייל וחבילות ה-SMS, כל אחת בנפרד
- חיבורים, תוספים ויומני מסירה
- מבנה סביבת עבודה שאפשר לייצא
- עבודה עם יוצרים וסוכנויות
- בודקים את העוזרים לפני הפעלה
מה כל אחת עושה
- אוטומציות שאפשר לבדוק ולהבין
- מגדירים צעדים לפי אירוע, בודקים תלויות ותוצאות הדמיה וצופים בהרצות ובכשלי מסירה. הצעות שיפור נבדקות לפני שמחילים גרסה חדשה. הדמיה מציגה את ההתנהגות שהוגדרה, ואינה מוכיחה שספק ישלים פעולה חיה.
- פרויקטים, עומס ועבודה מסחרית
- עוקבים אחר תוצרים, בקשות בדיקה, חריגות, שעות מתוארכות ותקופות ריטיינר. משווים תרחישי הקצאה ומועדים לפני שמשנים את הפרויקט. תוצאות ההדמיה הן אומדנים לפי הנתונים שנרשמו, ולא הבטחה לרווח או לקיבולת.
- ידע משותף עם גבולות גישה
- נותנים לעוזרים הקשר מאושר של החברה והפרויקט. בודקים מקורות, מצב רענון והרשאות במקום להעתיק מידע על לקוחות לכל בקשה. התשובות תלויות באיכות המקורות ובהרשאות של מי ששואל.
- פעולות מוסברות ומסלול תפעולי מתועד
- בודקים את הפעולה המוצעת, ההיקף והעלות. עוקבים אחר הבקשה, התוכנית, האישור, הפעלת הכלי והתוצאה שנרשמה. כלי MCP נתמכים כפופים לאותן הרשאות. יש פעולות שנשארות לאדם בלבד. הכיסוי של MCP מתועד לכל כלי ואינו הבטחה לכל מסך.
- דוחות שמציגים את מקור הנתון
- בודקים מסעות לקוח, שיוך לקמפיינים ותוצאות שנרשמו. מדידת חיפוש ו-AI מפרידה בין הופעות, ציטוטים, הפניות והמרות. Google Analytics דורש הגדרה מורשית. ייבוא נתוני חיפוש וניסויים ידניים אינם הבטחה לדירוג חי או לציטוט.
- זימון פגישות כחלק מהטיפול בלקוח
- משתמשים בזמינות, בדפי זימון ובערכות למאמנים. מקשרים בקשת תשלום קיימת לפגישה ושומרים על ההקשר ברשומת הלקוח. יומן Google וספק תשלום דורשים הרשאה. קישור בקשה אינו מחייב את הלקוח ואינו הופך תשלום לתנאי לזימון.
- מכסת המייל וחבילות ה-SMS, כל אחת בנפרד
- מייל משתמש במכסה החודשית של המסלול. SMS לישראל משתמש בחבילות שנרכשו ואומתו; SMS לחו״ל ושיחות משתמשים בארנק. SMS נספר לפי חלקים ולא רק לפי נמענים. חשבון אצל ספק עצמאי הוא מסלול נפרד. תעריפי הספק ודרישות החיבור ממשיכים לחול.
- חיבורים, תוספים ויומני מסירה
- מחברים ספקים נתמכים, תוסף פניות ל-WordPress, מתאמי Zapier או Make וקריאות webhook חתומות. בודקים את בריאות החיבור ואת כשלי המסירה. נדרשות התקנה והרשאה. אין כאן הבטחה לפרסום בחנויות התוספים.
- מבנה סביבת עבודה שאפשר לייצא
- מייצאים שדות, צינורות, מודולים, רשימות, פילוחים, תבניות, טפסים והגדרות אוטומציה נתמכים. בודקים תאימות ייבוא לפני כתיבה. ייצוא מבני אינו גיבוי מלא ואינו הבטחה שכל מערכת חיצונית יכולה לייבא אותו.
- עבודה עם יוצרים וסוכנויות
- מחברים קמפיינים, קודי יוצר, הזמנות, החזרים ומתנות לנתוני חנות נתמכת. שומרים את בקשות הבדיקה של הלקוח, תוצרי הפרויקט ועבודת הריטיינר באותו הקשר תפעולי. חיבורי חנות וגישה לפורטל לקוח דורשים הגדרה וזכאות מתאימה. שיוך תוצאות מבוסס על נתונים שנרשמו ואינו הבטחה למכירות.
- בודקים את העוזרים לפני הפעלה
- מריצים בדיקות משימות עסקיות נתמכות ובוחנים תוצאות שמורות, כשלים ועלות מודל. לפני שימוש בתוכן שהועלה בודקים גם את מצב סקירת המדיה והניקוי. בדיקה פנימית אינה ביקורת אבטחה עצמאית. ניקוי מדיה וספקים חיצוניים תלויים בסביבת הריצה שהוגדרה.
שאלות על מערכת CRM
האם מערכת ה-CRM כלולה ב-EmailPro
כן. אנשי קשר, חברות, עסקאות, צנרות, הצעות מחיר, פניות ומשימות הם חלק מאותו חשבון של הדיוור, ה-SMS והוואטסאפ, והכרטיס מציג את כולם יחד. חלקים מסוימים, כמו סוכני AI, הם מודול שמוסיפים למסלול, ועמוד המחירים מפרט מה כלול בכל מסלול.
אפשר לנהל יותר מצנרת מכירות אחת
כן. לכל צנרת יש שלבים, עסקאות ולוח משלה, ולקוח יכול להיות בכמה צנרות בבת אחת, למשל מכירה חדשה וחידוש חוזה. הכרטיס מציג פס אחד לכל תהליך, ואפשר להעביר כל אחד מהם בלי לצאת מהכרטיס.
איך עובדות ההרשאות לצוות מכירות
יש שמונה תפקידים, מצופה ועד בעלים, וההרשאות נקבעות לפי פעולה ולא לפי מסך. אפשר גם להגדיר שכל איש צוות יראה רק את הלקוחות שלו, ואותו כלל מצמצם עסקאות, הצעות מחיר, שורות במודולים ולוחות, בלי הגדרה שנייה שאפשר לשכוח.
יש שדות ישראליים כמו תעודת זהות וח״פ
כן. תעודת זהות וח״פ נבדקות בספרת הביקורת, טלפון ישראלי נשמר באותה צורה שמערכת ה-SMS מחייגת, וחשבון בנק נשמר מוצפן, קשור לחשבון, לשדה ולאיש הקשר, ומוצג מוסתר. כל חשיפה של המספר המלא נרשמת ביומן.
מה עוזר AI יכול לעשות במערכת ה-CRM
דרך שרת ה-MCP, עם אותן הרשאות של המפתח שהוא משתמש בו, עוזר יכול לחפש עסקאות, לרשום הערה, לפתוח משימה או להכין הצעת מחיר. הוא יכול להציע מעבר שלב, אבל לא לשלוח קמפיין ולא לאשר שום דבר. אלה נשארים אצל אדם בלוח הבקרה.
לראות את ה-CRM על הלקוחות שלכם
מייבאים רשימה עם ההסכמות שלה, מגדירים צנרת אחת, ומחברים ערוץ אחד.
לפתוח חשבון