תיבה משותפת
כל תשובה מגיעה לתיבה אחת
לקוח שענה למייל או כתב בוואטסאפ מגיע לתיבה המשותפת. מקצים לאדם, דוחים לאחר כך או מסמנים כטופל, וכל הצוות רואה מה פתוח.
- מייל וגם וואטסאפ, באותה רשימה
- שיחה שהבוט העביר מסומנת
רב ערוצי
כל מה שנשלח ללקוח, בכרטיס אחד
לקוח אחד מקבל מכם מייל, מסרון ולפעמים הודעת וואטסאפ, ובדרך כלל כל אחד מהם יושב במערכת אחרת. כאן שלושתם נשמרים על אותו כרטיס לקוח: מה נשלח, מתי, מי אישר, ומה הוא ענה.
העמוד הזה מציין במפורש מה עובד היום ומה עדיין לא
כרטיס לקוח אחד
שבוע אחד בחיים של לקוחה, כפי שהוא נראה על כרטיס אחד
כל שורה כאן היא ערוץ אחר. במערכות נפרדות זה שלושה מסכים ושלוש היסטוריות.
- יום א׳ נרשמה דרך טופס רשומת הסכמה: דואר ומסרונים, עם מקור ו-IP
- יום א׳ ברכת הצטרפות במייל מהזרימה, אוטומטית
- יום ג׳ מסרון עם הטבה כי המייל לא נפתח תוך יומיים
- יום ד׳ כתבה בוואטסאפ שאלה על משלוח. חלון 24 השעות נפתח
- יום ד׳ נציג ענה מהתיבה הנכנסת, בהרשאה של תמיכה בלבד
- יום ו׳ קנתה אירוע רכישה. זרימת אחרי רכישה מתחילה
שיחות ולקוחות
לאן מגיעות התשובות של הלקוחות
כרטיס הלקוח
מי מטפל בכל לקוח, ומתי דיברו איתו לאחרונה
רשימת אנשי הקשר מראה מי אחראי על כל לקוח, מאיזו חברה הוא ומתי הייתה הפעילות האחרונה. מי שמחכה לשיחה חוזרת מסומן.
- אחראי לכל איש קשר
- תצוגות שמורות לצוות
צילומי מסך אמיתיים של EmailPro, עם נתוני דוגמה. השמות והמספרים אינם של לקוח.
המצב האמיתי
מה עובד היום, ובאיזו רמת בשלות
עמוד שמונה ערוצים בלי לומר מה מהם באמת עובד הוא בסך הכול הבטחה. זו הרשימה כפי שהיא היום, מול הקוד שרץ בייצור, ואנחנו מעדכנים אותה כשמשהו זז.
| הערוץ | מה קיים | מה עוד לא |
|---|---|---|
| דואר אלקטרוני | מלא: קמפיינים, אוטומציות, פילוח, טפסים ודוחות | אין פער ידוע |
| SMS | שליחה לישראל ולחו״ל, שם שולח, OTP, הודעות נכנסות ודוחות מסירה | אין תמיכה בהודעות מדיה |
| וואטסאפ עסקי | חיבור לחשבון עסקי, תבניות מאושרות, חלון 24 השעות ותיבה נכנסת | אין עדיין בניית תבניות מתוך העורך |
| הודעות נכנסות | תיבה משותפת לוואטסאפ, מסנג׳ר, אינסטגרם וצ׳אט מהאתר, עם שיוך לנציג; מסרונים נכנסים נרשמים על איש הקשר ומפעילים הסרה | מסרונים נכנסים עוד לא מופיעים בתיבה המשותפת |
| CRM | כרטיס לקוח, לידים, עסקאות בכמה צנרות, הצעות מחיר, פניות שירות וחתימה על מסמכים | אין סנכרון דו כיווני עם CRM אחר, ואין חתימה אלקטרונית מאובטחת |
הטבלה נבדקה מול הקוד באוקטובר 2026, ולא מול מפת דרכים.
למה זה חשוב
מה נשבר כשכל ערוץ יושב לחוד
הסכמה שלא מוצאים
כשמגיעה תלונה, צריך להוכיח שהאדם הסכים לקבל, באותו ערוץ, בתאריך מסוים. שלוש מערכות פירושן שלושה מקומות לחפש בהם, ובדרך כלל אחד מהם בכלל לא שומר אותה.
הסרה חלקית
מי שביקש לצאת מרשימת המסרונים והמשיך לקבל מיילים לא יחשוב שזו תקלה טכנית. אצלנו הבקשה חלה על כל הערוצים, בפעולה אחת ובאותה שנייה.
היסטוריה חסרה
נציג שפותח כרטיס לקוח וצריך לדעת מה נשלח לו בשבוע האחרון לא אמור לפתוח שלוש לשוניות. כאן זה טור אחד, לפי סדר זמנים.
ומה שאפשר לבקש
הכול קיים גם כבקשה לעוזר ה-AI
המערכת מחוברת לעוזרי AI דרך פרוטוקול MCP, עם אותן הרשאות בדיוק. העוזר מכין, אדם מאשר.
איך מחברים עוזרמי מהלקוחות שקנו החודש לא פתח אף מייל
312 לקוחות. הכנתי פלח בשם „קנו ולא פתחו, ספטמבר״. רוצה לשלוח להם מסרון
כן, ותכין גם מייל למי שכן פתח אבל לא לחץ
שתי הטיוטות מוכנות עם תצוגה מקדימה. שתיהן ממתינות לאישור שלך בלוח הבקרה
מה נשמר ולמה
מה לקוח יכול לבקש לראות, ומה חייבים להיות מסוגלים להראות
כרטיס לקוח אחד עם כל הערוצים אינו רק נוחות לנציג. כשלקוח מבקש לדעת איזה מידע שמור עליו, התשובה חייבת לכלול כל הודעה שנשלחה אליו, בכל ערוץ, עם התאריך ועם מי אישר אותה, וכל הסכמה שנתן או ביטל, עם המקור והנוסח שהיה מול עיניו באותו יום. במערכות נפרדות זה מרדף בין שלושה מסכים ושלושה ייצואים. כאן זה ייצוא אחד של הכרטיס, וכל מה שמופיע בו הוא בדיוק מה שהמערכת ידעה.
ההרשאות עובדות לפי פעולה ולא לפי מסך, וזה מה שמאפשר לתת לצוות התמיכה גישה בלי לפתוח את הדיוור. נציג יכול לקרוא הודעות נכנסות בוואטסאפ, לענות, לתייג ולהעביר, בלי שיש לו הרשאה לאשר קמפיין או לייצא רשימה. אותן הרשאות בדיוק חלות על עוזר AI שמחובר לחשבון בשם אותו משתמש, כך שחיבור העוזר לא פותח דלת שלא הייתה פתוחה קודם.
בוואטסאפ יש כלל אחד שהמערכת אוכפת בשבילכם: חלון 24 השעות. כשלקוח כותב, נפתח חלון של יממה שבו אפשר לענות בטקסט חופשי. מחוץ לחלון, מותר לשלוח רק תבנית שמטא אישרה מראש. זו לא מגבלה שלנו, זו מגבלה של מטא, והמערכת פשוט לא מאפשרת לשלוח הודעה חופשית כשהחלון סגור, כדי שאף נציג לא יגלה זאת מהודעת שגיאה מול לקוח.
סיור בסביבת העבודה המעודכנת
בונים עמוד, כותבים מייל וממשיכים לטפל באותו לקוח
הקנבסים, ה-CRM וכלי התפעול מחברים יותר משלבי העבודה. מתחילים בטיוטה, בודקים את הפעולה הבאה ועוקבים אחר התוצאה שנרשמה באותה סביבת עבודה.
קנבס לאתרים ולדפי נחיתה
עורכים בתוך העמוד, עוברים בין מחשב, טאבלט וטלפון ובודקים את השינויים לפני הפרסום. עמודים, גרסאות וערכות מקצועיות משתמשים בקנבס המשותף של Brand My Inbox ו-EmailPro.
- טפסים יכולים ליצור פניות ב-CRM. הרשמה לרשימת דיוור דורשת בחירת הסכמה נפרדת.
מעצבים מיילים ישירות על ההודעה
עובדים ברוחבי קריאה אמיתיים, עורכים טקסט בתוך המייל, מסדרים בלוקים ובודקים הדמיות של מצב כהה ולקוחות דואר. מחברים בין דף נחיתה לקמפיין בעזרת כלי ההמרה הנתמכים.
- הדמיה אינה בדיקת תיבת דואר. לפני שליחה בודקים נמענים, החרגות ופרטי שולח.
ניהול לקוחות מעבר לרשימת אנשי קשר
מחברים אנשי קשר, חברות, עסקאות, פניות שירות ופרויקטים. אחראים, תורים, משימות, תוצרים ואישורים מבהירים מי מטפל בצעד הבא.
- הגישה נקבעת לפי תפקיד והרשאות לרשומה. פנייה בטופס אינה הסכמה לדיוור.
מסכי EmailPro הנוכחיים עם נתוני הדגמה, צולמו ב-26 באוקטובר 2026. הדוגמאות אינן תוצאות של לקוחות.
מגלים מה עוד מתחבר
מה כל כלי עושה ומה צריך לחבר
לפני הפעלה בודקים את המסלול, ההרשאות ודרישות החיבור.
שיווק, לקוחות ותפעול
כל יכולת מוצגת עם גבולות ההפעלה שלה.
- אוטומציות שאפשר לבדוק ולהבין
- פרויקטים, עומס ועבודה מסחרית
- ידע משותף עם גבולות גישה
- פעולות מוסברות ומסלול תפעולי מתועד
- דוחות שמציגים את מקור הנתון
- זימון פגישות כחלק מהטיפול בלקוח
- מכסת המייל וחבילות ה-SMS, כל אחת בנפרד
- חיבורים, תוספים ויומני מסירה
- מבנה סביבת עבודה שאפשר לייצא
- עבודה עם יוצרים וסוכנויות
- בודקים את העוזרים לפני הפעלה
מה כל אחת עושה
- אוטומציות שאפשר לבדוק ולהבין
- מגדירים צעדים לפי אירוע, בודקים תלויות ותוצאות הדמיה וצופים בהרצות ובכשלי מסירה. הצעות שיפור נבדקות לפני שמחילים גרסה חדשה. הדמיה מציגה את ההתנהגות שהוגדרה, ואינה מוכיחה שספק ישלים פעולה חיה.
- פרויקטים, עומס ועבודה מסחרית
- עוקבים אחר תוצרים, בקשות בדיקה, חריגות, שעות מתוארכות ותקופות ריטיינר. משווים תרחישי הקצאה ומועדים לפני שמשנים את הפרויקט. תוצאות ההדמיה הן אומדנים לפי הנתונים שנרשמו, ולא הבטחה לרווח או לקיבולת.
- ידע משותף עם גבולות גישה
- נותנים לעוזרים הקשר מאושר של החברה והפרויקט. בודקים מקורות, מצב רענון והרשאות במקום להעתיק מידע על לקוחות לכל בקשה. התשובות תלויות באיכות המקורות ובהרשאות של מי ששואל.
- פעולות מוסברות ומסלול תפעולי מתועד
- בודקים את הפעולה המוצעת, ההיקף והעלות. עוקבים אחר הבקשה, התוכנית, האישור, הפעלת הכלי והתוצאה שנרשמה. כלי MCP נתמכים כפופים לאותן הרשאות. יש פעולות שנשארות לאדם בלבד. הכיסוי של MCP מתועד לכל כלי ואינו הבטחה לכל מסך.
- דוחות שמציגים את מקור הנתון
- בודקים מסעות לקוח, שיוך לקמפיינים ותוצאות שנרשמו. מדידת חיפוש ו-AI מפרידה בין הופעות, ציטוטים, הפניות והמרות. Google Analytics דורש הגדרה מורשית. ייבוא נתוני חיפוש וניסויים ידניים אינם הבטחה לדירוג חי או לציטוט.
- זימון פגישות כחלק מהטיפול בלקוח
- משתמשים בזמינות, בדפי זימון ובערכות למאמנים. מקשרים בקשת תשלום קיימת לפגישה ושומרים על ההקשר ברשומת הלקוח. יומן Google וספק תשלום דורשים הרשאה. קישור בקשה אינו מחייב את הלקוח ואינו הופך תשלום לתנאי לזימון.
- מכסת המייל וחבילות ה-SMS, כל אחת בנפרד
- מייל משתמש במכסה החודשית של המסלול. SMS לישראל משתמש בחבילות שנרכשו ואומתו; SMS לחו״ל ושיחות משתמשים בארנק. SMS נספר לפי חלקים ולא רק לפי נמענים. חשבון אצל ספק עצמאי הוא מסלול נפרד. תעריפי הספק ודרישות החיבור ממשיכים לחול.
- חיבורים, תוספים ויומני מסירה
- מחברים ספקים נתמכים, תוסף פניות ל-WordPress, מתאמי Zapier או Make וקריאות webhook חתומות. בודקים את בריאות החיבור ואת כשלי המסירה. נדרשות התקנה והרשאה. אין כאן הבטחה לפרסום בחנויות התוספים.
- מבנה סביבת עבודה שאפשר לייצא
- מייצאים שדות, צינורות, מודולים, רשימות, פילוחים, תבניות, טפסים והגדרות אוטומציה נתמכים. בודקים תאימות ייבוא לפני כתיבה. ייצוא מבני אינו גיבוי מלא ואינו הבטחה שכל מערכת חיצונית יכולה לייבא אותו.
- עבודה עם יוצרים וסוכנויות
- מחברים קמפיינים, קודי יוצר, הזמנות, החזרים ומתנות לנתוני חנות נתמכת. שומרים את בקשות הבדיקה של הלקוח, תוצרי הפרויקט ועבודת הריטיינר באותו הקשר תפעולי. חיבורי חנות וגישה לפורטל לקוח דורשים הגדרה וזכאות מתאימה. שיוך תוצאות מבוסס על נתונים שנרשמו ואינו הבטחה למכירות.
- בודקים את העוזרים לפני הפעלה
- מריצים בדיקות משימות עסקיות נתמכות ובוחנים תוצאות שמורות, כשלים ועלות מודל. לפני שימוש בתוכן שהועלה בודקים גם את מצב סקירת המדיה והניקוי. בדיקה פנימית אינה ביקורת אבטחה עצמאית. ניקוי מדיה וספקים חיצוניים תלויים בסביבת הריצה שהוגדרה.
שאלות על תקשורת רב ערוצית
אפשר לשלוח וואטסאפ עסקי מהמערכת
כן, דרך חיבור לחשבון וואטסאפ עסקי אמיתי שלכם ובתבניות שמטא אישרה. חלון 24 השעות נאכף על ידי המערכת: מחוץ לו אפשר לשלוח רק תבנית מאושרת, וזו מגבלה של מטא ולא שלנו.
המערכת מחליפה CRM
לרוב העסקים הקטנים כן. יש כרטיס לקוח, עסקאות בכמה צנרות, הצעות מחיר, פניות שירות, חתימה על מסמכים ותחזית משוקללת, והכול באותו כרטיס עם ההודעות. מי שכבר עובד עם CRM אחר ורוצה להמשיך בו מחבר אותו דרך ה-API וה-webhook, כי סנכרון דו כיווני עוד לא קיים.
מה נשמר על כרטיס לקוח אחד
כל מה שנשלח אליו בכל הערוצים עם תאריך ומי אישר, כל מה שהוא ענה, מקור ההצטרפות שלו, ההסכמות שלו לפי ערוץ, וכל שינוי בהן. את הרשומה הזו אפשר לייצא במלואה, גם כשלקוח מבקש לראות מה שמור עליו.
אפשר לתת לצוות התמיכה גישה בלי לתת לו לשלוח קמפיינים
כן. ההרשאות נפרדות לפי פעולה ולא לפי מסך: אפשר לתת לנציג לקרוא הודעות נכנסות ולענות עליהן, בלי הרשאה לאשר שליחה של קמפיין. אותן הרשאות בדיוק חלות גם על עוזר AI שמחובר לחשבון.
לראות את זה על הלקוחות שלכם
מייבאים רשימה, מחברים ערוץ אחד, ורואים איך נראה כרטיס לקוח מלא.
לפתוח חשבון