הסכמה שלא מוצאים
כשמגיעה תלונה, צריך להוכיח שהאדם הסכים לקבל, באותו ערוץ, בתאריך מסוים. שלוש מערכות פירושן שלושה מקומות לחפש בהם, ובדרך כלל אחד מהם לא שומר.
רב ערוצי
כל מה שנשלח ללקוח, בכרטיס אחד
לקוח אחד מקבל מכם מייל, מסרון ולפעמים הודעת וואטסאפ, ובדרך כלל כל אחד מהם יושב במערכת אחרת. כאן שלושתם נשמרים על אותו כרטיס לקוח: מה נשלח, מתי, מי אישר, ומה הוא ענה.
העמוד הזה מציין במפורש מה עובד היום ומה עדיין לא
כרטיס לקוח אחד
שבוע אחד בחיים של לקוחה, כפי שהוא נראה על כרטיס אחד
כל שורה כאן היא ערוץ אחר. במערכות נפרדות זה שלושה מסכים ושלוש היסטוריות.
- יום א׳ נרשמה דרך טופס רשומת הסכמה: דואר ומסרונים, עם מקור ו-IP
- יום א׳ ברכת הצטרפות במייל מהזרימה, אוטומטית
- יום ג׳ מסרון עם הטבה כי המייל לא נפתח תוך יומיים
- יום ד׳ כתבה בוואטסאפ שאלה על משלוח. חלון 24 השעות נפתח
- יום ד׳ נציג ענה מהתיבה הנכנסת, בהרשאה של תמיכה בלבד
- יום ו׳ קנתה אירוע רכישה. זרימת אחרי רכישה מתחילה
המצב האמיתי
מה עובד היום, וברמת בשלות איזו
עמוד שמפרט ערוצים בלי לומר מה מהם באמת רץ הוא הבטחה. זו הרשימה כפי שהיא היום, מול הקוד שרץ בייצור, ואנחנו מעדכנים אותה כשמשהו זז.
| הערוץ | מה קיים | מה עוד לא |
|---|---|---|
| דואר אלקטרוני | מלא: קמפיינים, אוטומציות, פילוח, טפסים ודוחות | אין פער ידוע |
| SMS | שליחה לישראל ולחו״ל, שם שולח, OTP, הודעות נכנסות ודוחות מסירה | אין תמיכה בהודעות מדיה |
| וואטסאפ עסקי | חיבור לחשבון עסקי, תבניות מאושרות, חלון 24 השעות ותיבה נכנסת | אין עדיין בניית תבניות מתוך העורך |
| הודעות נכנסות | וואטסאפ בתיבה נכנסת; מסרונים נכנסים נרשמים על איש הקשר ומפעילים הסרה | אין עדיין תיבה אחת לשני הערוצים, ואין הקצאת שיחה לנציג |
| CRM מלא | כרטיס לקוח, לידים, טפסים ותיוג | אין צנרת מכירות והצעות מחיר. מי שצריך CRM מלא יחבר אותו דרך ה-API |
הטבלה נבדקה מול הקוד שרץ בייצור בספטמבר 2026, ולא מול מפת דרכים.
למה זה חשוב
מה נשבר כשכל ערוץ יושב לחוד
הסרה חלקית
מי שביקש לצאת מרשימת המסרונים והמשיך לקבל מיילים לא יחשוב שזו תקלה טכנית. אצלנו הבקשה חלה על כל הערוצים, בפעולה אחת ובאותה שנייה.
היסטוריה חסרה
נציג שפותח כרטיס לקוח וצריך לדעת מה נשלח לו בשבוע האחרון לא אמור לפתוח שלוש לשוניות. כאן זה טור אחד, לפי סדר זמנים.
ומה שאפשר לבקש
הכול קיים גם כבקשה לעוזר ה-AI
המערכת מחוברת לעוזרי AI דרך פרוטוקול MCP, עם אותן הרשאות בדיוק. העוזר מכין, אדם מאשר.
איך מחברים עוזרמי מהלקוחות שקנו החודש לא פתח אף מייל
312 לקוחות. הכנתי פלח בשם „קנו ולא פתחו, ספטמבר״. רוצה לשלוח להם מסרון
כן, ותכין גם מייל למי שכן פתח אבל לא לחץ
שתי הטיוטות מוכנות עם תצוגה מקדימה. שתיהן ממתינות לאישור שלך בדשבורד
להמשיך מכאן
להיכנס לערוץ מסוים
מה נשמר ולמה
מה לקוח יכול לבקש לראות, ומה חייבים להיות מסוגלים להראות
כרטיס לקוח אחד עם כל הערוצים אינו רק נוחות לנציג. כשלקוח מבקש לדעת איזה מידע שמור עליו, התשובה חייבת לכלול כל הודעה שנשלחה אליו, בכל ערוץ, עם התאריך ועם מי אישר אותה, וכל הסכמה שנתן או ביטל, עם המקור והנוסח שהיה מול עיניו באותו יום. במערכות נפרדות זה מרדף בין שלוש מסכים ושלושה ייצואים. כאן זה ייצוא אחד של הכרטיס, וכל מה שמופיע בו הוא בדיוק מה שהמערכת ידעה.
ההרשאות עובדות לפי פעולה ולא לפי מסך, וזה מה שמאפשר לתת לצוות התמיכה גישה בלי לפתוח את הדיוור. נציג יכול לקרוא הודעות נכנסות בוואטסאפ, לענות, לתייג ולהעביר, בלי שיש לו הרשאה לאשר קמפיין או לייצא רשימה. אותן הרשאות בדיוק חלות על עוזר AI שמחובר לחשבון בשם אותו משתמש, כך שחיבור העוזר לא פותח דלת שלא הייתה פתוחה קודם.
בוואטסאפ יש כלל אחד שהמערכת אוכפת בשבילכם: חלון 24 השעות. כשלקוח כותב, נפתח חלון של יממה שבו אפשר לענות בטקסט חופשי. מחוץ לחלון, מותר לשלוח רק תבנית שמטא אישרה מראש. זו לא מגבלה שלנו, זו מגבלה של מטא, והמערכת פשוט לא מאפשרת לשלוח הודעה חופשית לחלון סגור, כדי שאף נציג לא יגלה זאת מהודעת שגיאה מול לקוח.
שאלות על תקשורת רב ערוצית
אפשר לשלוח וואטסאפ עסקי מהמערכת
כן, דרך חיבור לחשבון וואטסאפ עסקי אמיתי שלכם ובתבניות שמטא אישרה. חלון 24 השעות נאכף על ידי המערכת: מחוץ לו אפשר לשלוח רק תבנית מאושרת, וזו מגבלה של מטא ולא שלנו.
המערכת מחליפה CRM
לא, וזו החלטה. יש כרטיס לקוח, לידים, טפסים, תיוג והיסטוריית תקשורת מלאה, אבל אין צנרת מכירות, הצעות מחיר או חיזוי. מי שצריך CRM מלא מחבר אותו דרך ה-API ומשאיר את התקשורת אצלנו.
מה נשמר על כרטיס לקוח אחד
כל מה שנשלח אליו בכל הערוצים עם תאריך ומי אישר, כל מה שהוא ענה, מקור ההצטרפות שלו, ההסכמות שלו לפי ערוץ, וכל שינוי בהן. את הרשומה הזו אפשר לייצא במלואה, גם כשלקוח מבקש לראות מה שמור עליו.
אפשר לתת לצוות התמיכה גישה בלי לתת לו לשלוח קמפיינים
כן. ההרשאות נפרדות לפי פעולה ולא לפי מסך: אפשר לתת לנציג לקרוא הודעות נכנסות ולענות עליהן, בלי הרשאה לאשר שליחה של קמפיין. אותן הרשאות בדיוק חלות גם על עוזר AI שמחובר לחשבון.
לראות את זה על הלקוחות שלכם
מייבאים רשימה, מחברים ערוץ אחד, ורואים איך נראה כרטיס לקוח מלא.
לפתוח חשבון