מסך האוטומציות
שלושה מספרים לכל זרימה
לכל זרימה רואים כמה אנשים נכנסו אליה, כמה הגיעו לסוף וכמה כסף היא הכניסה. מתחת לרשימה יש תבניות מוכנות, ושדה שבו כותבים במילים איזו זרימה רוצים.
- תבניות לוואטסאפ, SMS ומייל
- טיוטה לבדיקה לפני שמפעילים
אוטומציה
ההודעה הנכונה יוצאת בלי שאף אחד לוחץ
אוטומציה שיווקית היא סדרת הודעות שמופעלת מאירוע ולא מתאריך: מישהו נרשם, קנה, נטש עגלה או לא פתח שלושה חודשים. הזרימה ממתינה, בודקת תנאי, ושולחת רק למי שההודעה עדיין רלוונטית לו.
כל זרימה נבנית ממשפט אחד לעוזר ה-AI או בבונה הזרימות, ונשמרת כטיוטה עד אישור
תקים מועדון לקוחות עם הטבת הצטרפות וברכת יום הולדת
תכננתי: טופס הצטרפות, אישור כפול, ברכה עם ההטבה ואוטומציית יום הולדת. הכול נבנה כטיוטות
plan_club ✓create_club ✓
אישור השליחה מחכה לך בדשבורד. קישור ההצטרפות מוכן לקוד QR ליד הקופה
request_approval ✓
איך זרימה נראית
ברכת הצטרפות, עם תנאי יציאה
זו הזרימה הראשונה שכדאי להפעיל, כפי שהיא נבנית בבונה: טריגר, המתנה, תנאי, ושני ענפים.
הרשמה לרשימההטריגר. כל הרשמה חדשה נכנסת לזרימה
ברכה מיידיתמייל, תוך דקה
המתנהיומיים
תנאיכבר קנה?
כן: יציאהלא מקבל הטבה על משהו שכבר קנה
לא: הטבת הצטרפותואחרי שבוע, טיפ אחד לשימוש
צעד היציאה הוא מה שמפריד זרימה טובה מזרימה מציקה: מי שכבר עשה את מה שביקשתם מפסיק לקבל תזכורות.
הזרימות
איך יודעים שאוטומציה עובדת
יומן השליחה
אוטומציה ששומרת שבת
יומן השליחה חל על כל הזרימות. הודעה שהגיע זמנה בשבת, בחג או בשעות השקט מחכה, ויוצאת כשהשעון מתיר.
- שבת, משישי אחר הצהריים עד מוצאי שבת
- חגי ישראל וערבי חג
- שעות שקט לפי שעון ישראל
צילומי מסך אמיתיים של EmailPro, עם נתוני דוגמה. השמות והמספרים אינם של לקוח.
מה בונים
שש זרימות שמחזירות את ההשקעה הכי מהר
שש הזרימות, והטריגר האמיתי שמפעיל כל אחת מהן בבונה. כולן נבנות ממשפט אחד לעוזר.
| הזרימה | מה מפעיל אותה | מה היא שולחת |
|---|---|---|
| ברכת הצטרפות | הרשמה לרשימה או לטופס | ברכה מיידית, הטבת הצטרפות אחרי יומיים, וטיפ אחרי שבוע |
| יום הולדת | שדה תאריך בכרטיס איש הקשר | הטבה שבוע לפני, ותזכורת ביום עצמו אם לא נוצלה |
| נטישת עגלה | עגלה שנפתחה ולא הושלמה | תזכורת אחרי שעה, ואחריה מסרון למי שלא פתח את המייל |
| לקוח רדום | חוסר פעילות: 90 יום בלי רכישה ובלי פתיחה | הודעה אחת עם סיבה לחזור, ואם אין תגובה, יציאה מהפלח הפעיל |
| אחרי רכישה | הזמנה שהושלמה | אישור, מדריך שימוש, ובקשת חוות דעת אחרי שבועיים |
| תגובה בוואטסאפ | לקוח כתב בוואטסאפ | תיוג, והעברה לנציג בתוך חלון 24 השעות |
עשרה טריגרים קיימים בבונה: הרשמה, הצטרפות לרשימה, תיוג, שדה תאריך, חוסר פעילות, רכישה, נטישת עגלה, צפייה במוצר, אירוע מותאם ותגובה בוואטסאפ.
על ציר הזמן
מה הנרשמת מקבלת, ומתי
אותה זרימת הצטרפות, מנקודת המבט של מי שנרשמה ביום ראשון.
- דקה 1 ברכה מייל קצר: מה זה, ומה יגיע
- יום 3 הטבת הצטרפות רק אם עוד לא קנתה
- יום 10 טיפ אחד שימוש אחד שלא ידעה עליו
- יום 30 יציאה מהזרימה והצטרפות לניוזלטר הרגיל
איך זה נבנה
מהמשפט לזרימה שרצה
- 1 אומרים מה רוצים „תבנה לי סדרת הצטרפות עם הטבה אחרי יומיים״. העוזר בונה את הזרימה, את התוכן ואת התנאים
- 2 פותחים את הבונה הזרימה מופיעה כתרשים: טריגר, המתנה, תנאי, שליחה. אפשר לגרור, לשנות ולהוסיף ענף
- 3 בודקים על נמען אמיתי תצוגה מקדימה שמריצה את הזרימה על איש קשר קיים ומראה מה הוא יקבל ומתי
- 4 מפעילים מרגע האישור היא רצה לבד. אפשר לעצור אותה בכל רגע, וההרשמות שבאמצע ממתינות במקום
מה מבדיל זרימה טובה
חמישה כללים שחוסכים ביטולי הרשמה
אוטומציה שנבנתה בלי הכללים האלה מייצרת יותר הסרות ממכירות, ואת זה רואים רק אחרי חודש:
- תנאי יציאה בכל זרימה: מי שקנה מפסיק לקבל את התזכורות לקנות
- יומן שליחה: הודעה שיווקית לא יוצאת בלילה, לא בשבת ולא בחג, והמערכת מחזיקה אותה עד הבוקר
- זרימה אחת לכל אירוע, כדי ששלוש זרימות לא ייפגשו אצל אותו אדם באותו יום
- כל זרימה נבדקת על נמען אמיתי לפני שהיא מופעלת
- מי שהוסר יוצא מכל הזרימות מיד, ולא ממתין לצעד הבא
להמשיך מכאן
מה שמזין את הזרימות
טפסים ודפי נחיתה
מאיפה מגיעות ההרשמות שמפעילות את הזרימה
שני ערוצים בזרימה אחת
מייל קודם, מסרון רק למי שלא פתח
לחנויות
נטישת עגלה, אחרי רכישה, והחזרת לקוחות
תבנית ברוכים הבאים
המייל הראשון של זרימת ההצטרפות, מוכן לעריכה
תבנית יום הולדת
הברכה שהזרימה שולחת לבד, עם הטבה
תבנית תזכורת לתור
הודעת שירות, ולמה אין בה „פרסומת”
יומן השליחה, על שבוע אחד
מה קורה להודעה שהאוטומציה מתזמנת לשבת בבוקר
האוטומציה לא יודעת שהיום שבת, ולא צריכה לדעת. יומן השליחה מחזיק כל הודעה שמגיע זמנה בשבת או בלילה, ומשחרר אותה ברגע הראשון שמותר.
מתוזמנת לשבת, 10:00יוצאת במוצאי שבת, 21:00
חלון השבת רחב בכוונה, מיום שישי 15:00 עד מוצאי שבת 21:00, כדי לכסות את כל שבתות השנה. אפשר לכבות כל סוג יום בנפרד.
הסדר הנכון
איזו אוטומציה כדאי להפעיל ראשונה, ולמה לא את כולן
הטעות הנפוצה היא להפעיל חמש זרימות בשבוע הראשון. כל אחת מהן הגיונית לבדה, וביחד הן שולחות לאותו אדם שלוש הודעות ביום. ההמלצה היא להתחיל בזרימה אחת, ברכת ההצטרפות, כי היא מופעלת רק אצל מי שהרגע ביקש לשמוע מכם, ולכן שיעורי הפתיחה שלה הם הגבוהים ביותר ושיעור ההסרות שלה הוא הנמוך ביותר. אחרי שבועיים של דוח נקי, מוסיפים את הזרימה הבאה, ומודדים שוב.
כל זרימה צריכה תנאי יציאה, וזה הדבר שהכי קל לשכוח. סדרת תזכורות לקנייה שממשיכה גם אחרי שהלקוח קנה היא לא רק בזבוז, היא הסיבה השכיחה להסרה. בבונה, צעד היציאה הוא צעד רגיל: אחרי תנאי „כבר קנה?”, הענף של כן מסתיים, והענף של לא ממשיך. אותו דבר לגבי יומן השליחה: הודעה שיווקית שהגיעה לצעד השליחה בשבת, בחג או באמצע הלילה מוחזקת עד החלון הבא, ולא נשלחת.
העוזר בונה זרימה ממשפט אחד, ובנקודה הזו הוא עוצר ומחכה לכם. „תבנה סדרת הצטרפות עם הטבה אחרי יומיים” מייצר טריגר, המתנות, תנאי ושלוש הודעות, כטיוטה. הטיוטה נפתחת בבונה כתרשים, ואפשר לראות אותה רצה על איש קשר אמיתי לפני שהיא מופעלת: מה הוא יקבל, מתי, ומה יקרה אם יקנה באמצע. רק אחרי הבדיקה הזו לוחצים הפעל, ומרגע זה היא רצה גם כשאף אחד לא במשרד.
סיור בסביבת העבודה המעודכנת
בונים עמוד, כותבים מייל וממשיכים לטפל באותו לקוח
הקנבסים, ה-CRM וכלי התפעול מחברים יותר משלבי העבודה. מתחילים בטיוטה, בודקים את הפעולה הבאה ועוקבים אחר התוצאה שנרשמה באותה סביבת עבודה.
קנבס לאתרים ולדפי נחיתה
עורכים בתוך העמוד, עוברים בין מחשב, טאבלט וטלפון ובודקים את השינויים לפני הפרסום. עמודים, גרסאות וערכות מקצועיות משתמשים בקנבס המשותף של Brand My Inbox ו-EmailPro.
- טפסים יכולים ליצור פניות ב-CRM. הרשמה לרשימת דיוור דורשת בחירת הסכמה נפרדת.
מעצבים מיילים ישירות על ההודעה
עובדים ברוחבי קריאה אמיתיים, עורכים טקסט בתוך המייל, מסדרים בלוקים ובודקים הדמיות של מצב כהה ולקוחות דואר. מחברים בין דף נחיתה לקמפיין בעזרת כלי ההמרה הנתמכים.
- הדמיה אינה בדיקת תיבת דואר. לפני שליחה בודקים נמענים, החרגות ופרטי שולח.
ניהול לקוחות מעבר לרשימת אנשי קשר
מחברים אנשי קשר, חברות, עסקאות, פניות שירות ופרויקטים. אחראים, תורים, משימות, תוצרים ואישורים מבהירים מי מטפל בצעד הבא.
- הגישה נקבעת לפי תפקיד והרשאות לרשומה. פנייה בטופס אינה הסכמה לדיוור.
מסכי EmailPro הנוכחיים עם נתוני הדגמה, צולמו ב-26 באוקטובר 2026. הדוגמאות אינן תוצאות של לקוחות.
מגלים מה עוד מתחבר
מה כל כלי עושה ומה צריך לחבר
לפני הפעלה בודקים את המסלול, ההרשאות ודרישות החיבור.
שיווק, לקוחות ותפעול
כל יכולת מוצגת עם גבולות ההפעלה שלה.
- אוטומציות שאפשר לבדוק ולהבין
- פרויקטים, עומס ועבודה מסחרית
- ידע משותף עם גבולות גישה
- פעולות מוסברות ומסלול תפעולי מתועד
- דוחות שמציגים את מקור הנתון
- זימון פגישות כחלק מהטיפול בלקוח
- מכסת המייל וחבילות ה-SMS, כל אחת בנפרד
- חיבורים, תוספים ויומני מסירה
- מבנה סביבת עבודה שאפשר לייצא
- עבודה עם יוצרים וסוכנויות
- בודקים את העוזרים לפני הפעלה
מה כל אחת עושה
- אוטומציות שאפשר לבדוק ולהבין
- מגדירים צעדים לפי אירוע, בודקים תלויות ותוצאות הדמיה וצופים בהרצות ובכשלי מסירה. הצעות שיפור נבדקות לפני שמחילים גרסה חדשה. הדמיה מציגה את ההתנהגות שהוגדרה, ואינה מוכיחה שספק ישלים פעולה חיה.
- פרויקטים, עומס ועבודה מסחרית
- עוקבים אחר תוצרים, בקשות בדיקה, חריגות, שעות מתוארכות ותקופות ריטיינר. משווים תרחישי הקצאה ומועדים לפני שמשנים את הפרויקט. תוצאות ההדמיה הן אומדנים לפי הנתונים שנרשמו, ולא הבטחה לרווח או לקיבולת.
- ידע משותף עם גבולות גישה
- נותנים לעוזרים הקשר מאושר של החברה והפרויקט. בודקים מקורות, מצב רענון והרשאות במקום להעתיק מידע על לקוחות לכל בקשה. התשובות תלויות באיכות המקורות ובהרשאות של מי ששואל.
- פעולות מוסברות ומסלול תפעולי מתועד
- בודקים את הפעולה המוצעת, ההיקף והעלות. עוקבים אחר הבקשה, התוכנית, האישור, הפעלת הכלי והתוצאה שנרשמה. כלי MCP נתמכים כפופים לאותן הרשאות. יש פעולות שנשארות לאדם בלבד. הכיסוי של MCP מתועד לכל כלי ואינו הבטחה לכל מסך.
- דוחות שמציגים את מקור הנתון
- בודקים מסעות לקוח, שיוך לקמפיינים ותוצאות שנרשמו. מדידת חיפוש ו-AI מפרידה בין הופעות, ציטוטים, הפניות והמרות. Google Analytics דורש הגדרה מורשית. ייבוא נתוני חיפוש וניסויים ידניים אינם הבטחה לדירוג חי או לציטוט.
- זימון פגישות כחלק מהטיפול בלקוח
- משתמשים בזמינות, בדפי זימון ובערכות למאמנים. מקשרים בקשת תשלום קיימת לפגישה ושומרים על ההקשר ברשומת הלקוח. יומן Google וספק תשלום דורשים הרשאה. קישור בקשה אינו מחייב את הלקוח ואינו הופך תשלום לתנאי לזימון.
- מכסת המייל וחבילות ה-SMS, כל אחת בנפרד
- מייל משתמש במכסה החודשית של המסלול. SMS לישראל משתמש בחבילות שנרכשו ואומתו; SMS לחו״ל ושיחות משתמשים בארנק. SMS נספר לפי חלקים ולא רק לפי נמענים. חשבון אצל ספק עצמאי הוא מסלול נפרד. תעריפי הספק ודרישות החיבור ממשיכים לחול.
- חיבורים, תוספים ויומני מסירה
- מחברים ספקים נתמכים, תוסף פניות ל-WordPress, מתאמי Zapier או Make וקריאות webhook חתומות. בודקים את בריאות החיבור ואת כשלי המסירה. נדרשות התקנה והרשאה. אין כאן הבטחה לפרסום בחנויות התוספים.
- מבנה סביבת עבודה שאפשר לייצא
- מייצאים שדות, צינורות, מודולים, רשימות, פילוחים, תבניות, טפסים והגדרות אוטומציה נתמכים. בודקים תאימות ייבוא לפני כתיבה. ייצוא מבני אינו גיבוי מלא ואינו הבטחה שכל מערכת חיצונית יכולה לייבא אותו.
- עבודה עם יוצרים וסוכנויות
- מחברים קמפיינים, קודי יוצר, הזמנות, החזרים ומתנות לנתוני חנות נתמכת. שומרים את בקשות הבדיקה של הלקוח, תוצרי הפרויקט ועבודת הריטיינר באותו הקשר תפעולי. חיבורי חנות וגישה לפורטל לקוח דורשים הגדרה וזכאות מתאימה. שיוך תוצאות מבוסס על נתונים שנרשמו ואינו הבטחה למכירות.
- בודקים את העוזרים לפני הפעלה
- מריצים בדיקות משימות עסקיות נתמכות ובוחנים תוצאות שמורות, כשלים ועלות מודל. לפני שימוש בתוכן שהועלה בודקים גם את מצב סקירת המדיה והניקוי. בדיקה פנימית אינה ביקורת אבטחה עצמאית. ניקוי מדיה וספקים חיצוניים תלויים בסביבת הריצה שהוגדרה.
שאלות על אוטומציה
מה ההבדל בין אוטומציה שיווקית לקמפיין רגיל
קמפיין נשלח לכולם בבת אחת בתאריך שבחרתם. אוטומציה מופעלת מאירוע אצל אדם מסוים, ולכן כל אחד מקבל אותה ביום אחר. קמפיין הוא אירוע, אוטומציה היא תהליך שרץ ברקע לאורך זמן.
כמה זמן לוקח להקים זרימת אוטומציה ראשונה
במשפט אחד לעוזר, דקות: הוא בונה את הטריגר, את ההמתנות ואת שלוש ההודעות, ואתם עוברים על התוכן. בבונה, מהתחלה, בדרך כלל כשעה. בשני המקרים הזרימה נשמרת כטיוטה ולא רצה עד שאדם מפעיל אותה.
מה קורה להודעה שאמורה לצאת בשבת או באמצע הלילה
יומן השליחה מחזיק אותה. אפשר להגדיר לחשבון שעות שקט, שבת וחגי ישראל, וההודעה שהגיעה לצעד השליחה בזמן כזה ממתינה לחלון הבא במקום להישלח. זה חל על קמפיינים ועל זרימות כאחד, ואפשר לראות במסך מה מוחזק ומתי ישוחרר.
אפשר להריץ אוטומציה גם על SMS
כן, ובאותה זרימה. צעד יכול לשלוח מייל, מסרון או הודעת וואטסאפ, או לבחור ביניהם לפי תנאי, לדוגמה לשלוח מסרון רק למי שלא פתח את המייל תוך יומיים. כך הערוץ היקר מגיע רק למי שהזול לא הצליח להגיע אליו.
להפעיל זרימה אחת החודש
ברכת הצטרפות היא הזרימה שמחזירה את עצמה מהר, ולוקח משפט אחד לבנות אותה.
לפתוח חשבון